Olena Yurchenko (OYu): According to different sources, the share of imports of metalworking equipment from Taiwan increased almost 1.5 times (the increase in value amounted to over 17 percent, over USD 18 million). As for South Korea, in 2022, it increased its share in total shipments by more than 1.4 times (in value terms, an increase of 14 percent, that is more than USD 6 million).

Although newcomers to the CNC industry, South Korea and Taiwan have rapidly progressed, even though they still lag behind industry leaders in production capabilities. Nonetheless, their affordability and satisfactory quality, especially amid blanket sanctions imposed on Russia by the US and EU, make them an attractive partner for import-dependent countries like Russia.

In South Korea, Seoul's initially lax dual-use restrictions and export control enforcement until early 2023 enabled Russia to significantly increase its imports of much needed CNC machines. Despite its close ties with the US, South Korea took decisive steps to enhance compliance with Western sanctions against Russia only a year after the full-scale invasion of Ukraine by Russia began, that is from April 2023.

Similarly, Taiwan is one of the world's foremost producers and exporters of CNC machine tools. It initially refrained from tightening export controls following the Russian invasion, leading to a notable surge in Russian imports of metalworking equipment from the country in 2022. This increase garnered international attention, notably highlighted by the case of I Machine Technology, a Russian firm importing specialised equipment, which imported over USD 20 million worth of CNC tools from Taiwan since January 2023. Some of those imports potentially fell under dual-use goods subject to export control. Despite measures introduced by Taiwanese authorities in January 2023, transactions continued, reflecting lax enforcement.

A new set of Taiwanese measures was introduced in January–February 2024. Namely, on February 7, 2024, following the Washington Post investigation about I Machine Technology, the Taiwanese Ministry of Economic Affairs added 77 items to the list of machine tools restricted from being exported to Russia and Belarus, including CNC machine tools.  The ministry also requested Taiwanese manufacturers exporting to countries such as Turkey and the United Arab Emirates, which are considered to have a high risk of reshipping the products, to agree not to redirect shipments to Russia and Belarus. In addition, the penalty for first-time violations of exporting to Russia has been increased by over 15 times to TWD 1 million (USD 32,055).

Turning to figures, in 2021, Germany was in first place in Russia in the supply of equipment (24 percent of total imports), followed by Italy (18 percent), China (11 percent), Taiwan (nearly 10 percent percent), and South Korea (9 percent). As a result of the imposed restrictions, the share of supplies from Western countries in total imports of metalworking equipment decreased almost 1.8 times to 39 percent in 2022. In contrast, in 2022, China's share of imports increased to reach 43 percent, and Taiwan's reached 15 percent.

Елена Юрченко (ЕЮ): По разным данным, доля импорта металлообрабатывающего оборудования из Тайваня выросла почти в 1,5 раза (рост в стоимостном выражении составил более 17 процентов, более 18 млн долларов США). Что касается Южной Кореи, то в 2022 году она увеличила долю в общем объеме поставок более чем в 1,4 раза (в стоимостном выражении рост составил 14 процентов, то есть более 6 млн долларов США).

Хотя Южная Корея и Тайвань — новички в отрасли ЧПУ, они быстро прогрессируют, хотя по производственным возможностям всё ещё отстают от лидеров отрасли. Тем не менее, доступность и удовлетворительное качество товаров, особенно на фоне всеобщих санкций, введённых против России США и ЕС, делают эти государства привлекательными партнёрами для стран, зависящих от импорта, таких как Россия.

В Южной Корее изначально мягкие ограничения Сеула на товары двойного назначения и контроль за экспортом до начала 2023 года позволили России значительно увеличить импорт столь необходимых станков с ЧПУ. Несмотря на тесные связи с США, Южная Корея обратила особое внимание на соблюдение западных санкций против России лишь через год после начала полномасштабного вторжения России в Украину, то есть с апреля 2023 года [анг].

Тайвань — один из ведущих мировых производителей и экспортёров станков с ЧПУ. На первых порах — после начала российского вторжения — государство воздерживалось от ужесточения экспортного контроля, что привело в 2022 году к заметному всплеску российского импорта металлообрабатывающего оборудования. Эта ситуация привлекла международное внимание, в частности, на примере I Machine Technology, российской фирмы, импортирующей специализированное оборудование, которая с января 2023 года вывезла станки с ЧПУ на сумму более 20 миллионов долларов США из Тайваня. Часть этого импорта потенциально подпадала под товары двойного назначения, подлежащие экспортному контролю. Несмотря на меры, введённые властями Тайваня в январе 2023 года, транзакции продолжались, что говорит о слабом соблюдении правил.

Новый пакет тайваньских мер был введён в январе-феврале 2024 года. А именно, 7 февраля 2024 года после расследования Washington Post [анг] в отношении I Machine Technology Министерство экономики Тайваня добавило 77 позиций в список станков, экспорт которых в Россию и Беларусь ограничен, включая станки с ЧПУ. Министерство также обратилось к тайваньским производителям, экспортирующим в Турцию и ОАЭ, которые считаются странами с высоким риском повторной отправки товаров, с просьбой не перенаправлять поставки в Россию и Беларусь. Штраф за первое нарушение правил экспорта в Россию был увеличен более чем в 15 раз до 1 миллиона тайваньских долларов (32 055 долларов США).

Если обратиться к цифрам, то в 2021 году Германия заняла первое место в России по поставкам оборудования (24 процента от общего объёма импорта), далее следуют Италия (18 процентов), Китай (11 процентов), Тайвань (почти 10 процентов) и Южная Корея (9 процентов). В результате введённых ограничений доля поставок из западных стран в общем импорте металлообрабатывающего оборудования сократилась почти в 1,8 раза до 39 процентов в 2022 году. В то же время в 2022 году доля Китая в импорте выросла до 43 процентов, а Тайваня — до 15 процентов.

ФН: Один из ключевых элементов — идентификация конечного покупателя. Возможно ли это на практике?

OYu: An essential aspect of the Russian military complex’s sustainability is its well-established supply chains of sanctioned goods. Those supply chains were established in 2014, after Russia invaded Crimea and eastern Ukraine, and are now amplified In 2022, Russians opened more than 1,300 companies in Turkey — 670 percent more than in 2021. In Kazakhstan, the number of companies with Russian capital increased by 70 percent over the year. In Georgia and Armenia, 2022 also saw a surging wave of Russian businesses — 21,000 and 6,500, respectively. Judging by the financial activities between China, the UAE, other Central Asian countries and Russia, the overall number of front companies may exceed 30,000 entities.

The trade statistics also uphold the claim about the continued Russian import of critical components via intermediaries — third countries neighboring or allied with Russia. While the value of EU exports of high-priority battlefield items to Russia in the first half of 2023, was down by 97 percent, the total value of EU exports of these items to China and Central Asia countries was up by 145 percent. In its turn, the export of goods from these countries to Russia was 17 times higher in the first half of 2023 than  in the first half of 2021. For certain individual products, the share was much higher (e.g. 74 percent for signal generators and well over 100 percent for some electronic integrated circuits). This evidence at least points to a potentially high rate of re-exporting of goods originating in the EU or other countries.

Evidently, China dominates Russian imports in all product groups of sanctioned products, accounting for 70–80 percent of Russian imports in these product categories. There are also peculiar cases: among high-priority battlefield items, Malaysia in first half of 2023 accounted for nearly half of Russian imports of ball bearings and nearly a third of spherical roller bearings. Kyrgyzstan provided 34 percent of imports of electronic integrated circuits as amplifiers. Turkey provided 20 percent of imports of electrical apparatus for switching electrical circuits, while Israel supplied 18 percent of imports of certain apparatus for data transmission and recording.

ЕЮ: Важный аспект устойчивости российского военного комплекса — хорошо налаженные цепочки поставок санкционных товаров. Эти цепочки поставок создавались в 2014 году после вторжения России в Крым и Восточную Украину, и теперь поддерживаются. В 2022 году россияне открыли более 1300 компаний в Турции — на 670 процентов больше, чем в 2021 году. В Казахстане количество компаний с российским капиталом за год увеличилось на 70 процентов. В Грузии и Армении в 2022 году также наблюдался всплеск российского бизнеса — 21 000 и 6 500 соответственно. Судя по финансовой активности между Китаем, ОАЭ, другими странами Центральной Азии и Россией, общее количество подставных компаний может превышать 30 000 организаций.

Торговая статистика также подтверждает аргумент о продолжающемся российском импорте критически важных компонентов через посредников — третьи страны, соседствующие или союзные с Россией. В то время как стоимость экспорта ЕС в Россию высокоприоритетных боевых товаров в первой половине 2023 года снизилась на 97 процентов, общая стоимость экспорта ЕС этих товаров в Китай и страны Центральной Азии выросла на 145 процентов. В свою очередь, экспорт товаров из этих стран в Россию был в 17 раз выше в первой половине 2023 года, чем в первой половине 2021 года. Для отдельных продуктов эта доля была намного выше (например, 74 процента для генераторов сигналов и значительно более 100 процентов для некоторых электронных интегральных схем). Эти данные указывают на потенциально высокий уровень реэкспорта товаров, исходящих из ЕС или других стран.

Очевидно, что Китай доминирует в российском импорте во всех товарных группах санкционированной продукции, составляя 70–80 процентов российского импорта в этих товарных категориях. Есть и необычные случаи: среди приоритетных товаров военного назначения на Малайзию в первой половине 2023 года приходилась почти половина российского импорта шарикоподшипников и почти треть сферических роликовых подшипников. Киргизия обеспечивала 34 процента импорта электронных интегральных схем в качестве усилителей. Турция — 20 процентов импорта электроаппаратуры для коммутации электрических цепей, в то время как Израиль поставлял 18 процентов импорта аппаратуры для передачи и записи данных.

ФН: В Японии начинается рецессия, тайваньская промышленность станков с ЧПУ теперь под подозрением у США и Германии, а Китай завоёвывает рынок экспорта в Россию. Что можно сделать на практике в таких условиях, чтобы сохранить этичную, но устойчивую отрасль в Северо-Восточной Азии?

OYu: I am not a business development expert and can only discuss sanctions, which can be followed ethically through compliance and adherence to international sanctions. What I know is that there is no such thing as over-compliance. If conducted properly, internal compliance can keep companies out of trouble, earn them extra points in the eyes of competent authorities and boost their reputation.

In addition, there are many emerging markets where Asian CNC machines could be used — such as Ukraine that needs to build its military industry, which is unimaginable without CNC machine tools.

Moreover, economic plight is hardly a justification for continued trade in dual-use goods with an aggressor country. If the aggressor is empowered by the continued supplies of the critical goods, it will continue to wage its aggressive actions, while others may also follow suit. It is a choice between short-term complications and a long-term disaster.

ЕЮ: Я не специалист по развитию бизнеса, но могу поделиться знаниями о санкциях и их соблюдении на основе международных норм. Важно помнить, что не существует такого понятия, как избыточное соблюдение санкционных правил. Если внутренние процессы выстроены грамотно, это помогает компаниям избежать рисков, завоевать доверие регулирующих органов и укрепить репутацию.

Кроме того, есть много развивающихся рынков, где можно использовать азиатские станки с ЧПУ — например, Украина, которой необходимо развивать свою военную промышленность, что немыслимо без таких машин.

Экономическое положение вряд ли является оправданием для продолжения торговли товарами двойного назначения со страной-агрессором. Если агрессор вооружается благодаря постоянным поставкам критически важных товаров, он будет продолжать вести агрессивные действия, в то время как другие могут последовать его примеру. Это выбор между краткосрочными осложнениями и долгосрочной катастрофой.